یک رهبر کمونیست خردمند و بخشنده تصمیم می‌گیرد کارگر جوانی به نام کارل رن را به عنوان نماینده بین‌المللی به اتحاد جماهیر شوروی بفرستد؛ آن هم پس از آنکه این کارگر از صف اعتصاب فرار کرده و نسبت به روش‌های مبارزه طبقاتی در کشور خود ابراز تردید کرده بود.

در سال ۱۹۱۸، یک چوپان و شکارچی ساده مغول توسط یک تاجر پوست سرمایه‌دار اروپایی فریب می‌خورد. او پس از درگیری با تاجر، از ایستگاه تجاری طرد شده و به تپه‌ها فرار می‌کند. در سال ۱۹۲۰ او به یک پارتیزان شوروی تبدیل شده و به مبارزه علیه ارتش اشغالگر بریتانیا کمک می‌کند. با این حال، او توسط بریتانیایی‌ها دستگیر می‌شود. پس از تیراندازی به او، ارتش تعویذی پیدا می‌کند که نشان می‌دهد او از نوادگان مستقیم چنگیز خان است. آن‌ها که او را زنده می‌یابند، مداوایش کرده و قصد دارند از او به عنوان رهبر یک حکومت دست‌نشانده استفاده کنند. بدین ترتیب این شکارچی به قدرت می‌رسد، اما در نهایت، این «آلت دست» در فورانی از خشم علیه اربابانش می‌شورد.

مدت کوتاهی قبل از آغاز جنگ جهانی اول، یک دهقان از حومه روسیه برای یافتن کار وارد سن پترزبورگ می‌شود.

یک زن شوروی میان همسر و پسرش گرفتار شده است؛ دو مردی که خود را در جبهه‌های مخالف انقلاب روسیه می‌بینند.

در حالی که یک تورنمنت بین‌المللی شطرنج در جریان است، مرد جوانی به طور کامل شیفته و غرق در این بازی می‌شود. نامزد او هیچ علاقه‌ای به شطرنج ندارد و از اینکه نامزدش او را نادیده می‌گیرد، سرخورده و افسرده می‌شود؛ اما به هر کجا که می‌رود می‌بیند که نمی‌تواند از شطرنج فرار کند. در آستانه ناامیدی کامل، او با خود کاپابلانکا، قهرمان جهان، ملاقات می‌کند که نتایج جالبی به همراه دارد.